在流动性的推动下，市场对于互联网转型公司的估值基本已经采用市值甚至极限市值的估值方法，也就是按照这些公司 5 年甚至 10 年后的预期盈利情况给予市值。我们认为实现这种估值切换至少要满足：1、行业成长空间巨大并处于爆发初期；2、行业竞争格局已经明朗（技术壁垒的卡位、再融资和行业整合优势），龙头公司优势可以正反馈强化，未来 5-10 年的盈利情况可以预期。我们认为信息安全板块是满足这些标准的细分领域，甚至在行业竞争格局、5-10 年后的盈利情况方面比互联网转型公司更加确定。在国家信息安全大趋势下，未来行业出现多家过 500 亿市值的公司基本无悬念，我们重点看好：网络安全领域的启明星辰、卫士通、绿盟科技、烽火通信（通信组覆盖）；自主可控安全领域的华胜天成、东方通、长城电脑、太极股份、东土科技（通信组覆盖）、中国软件。
4公司调研信息解密
值得注意，三泰控股、森马服饰、金卡股份、广联达等四家公司，因兼具大量机构调研与明星机构亲赴现场两纬度标准备受关注，以下是《每日经济新闻》记者根据这四家公司会议纪要梳理出的重点信息。
三泰控股：目前布放网点超过22000个，整体进展符合预期。截至2015年3月31日，速递易累计使用用户数量超过1500万户，比年初增加500万户；注册快递员逾19万人，比年初增加9万人；速递易累计送达包裹11600万件。目前，设立并购基金事宜已获公司董事会和股东大会审议通过。并购基金主要投资于TMT、互联网金融、社区金融等领域，寻求与公司现有业务具备良好协同效应的标的。
森马服饰：未来公司有望与ISE在中国成立合资企业，整合中国其他互联网资源，引进欧美和韩国产品，建立以时尚消费品为主的跨境电商平台。
金卡股份：物联网表开始销售，且已有较大规模。公司会继续进行外延式收购，收购管理相对成熟、利润较好、用户结构较优的公司。
广联达：2015年是公司转型关键的一年。公司聚焦于产品收入结构的调整，大力提高两新收入（两新：一新是指新业务，另一新是指老业务中的新产品）。公司今年一季度两新收入总数是8260多万元，同比增长23%；同时，今年一季度两新收入占比达到43%，同比增长了15个百分点。